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京津冀“3+N”,啟動血透集采

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來源:賽柏藍器械


血透耗材集采進度條更新,既河南23省之后,京津冀“3+N”采購團也加入了。


01

新一批血透類耗材集采將至

5月24日,天津醫保局發布《關于開展血液透析類醫用耗材集中維護與歷史中選價格填報及公示工作的通知》(以下簡稱《通知》),明確于2024年5月24日起開展血液透析類醫用耗材集中維護與歷史中選價格填報及公示工作。

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品種范圍:血液透析器(高通量為β2微球蛋白清除率>20ml/min;中通量為β2微球蛋白清除率8ml/min-20ml/min;低通量為β2微球蛋白清除率<8ml/min)、非連續性血液濾過器、非連續性血液凈化裝置體外循環管路、一次性使用動靜脈瘺穿刺針、透析用留置針,其他類耗材無需填報。
連續性血液濾過器和連續性血液凈化裝置體外循環管路的生產企業,接受非連續性血液濾過器和非連續性血液凈化裝置體外循環管路價格要求的,可自愿參與本次維護。

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日前,天津市政府公布將不斷擴大京津冀“3+N”醫藥聯盟采購規模和量級,將血液透析類醫用耗材、體外檢測試劑類醫用耗材等更多適宜產品納入集采范圍。
半個月后,在河南牽頭23省集采剛剛進入執行期之時,京津冀“3+N”聯盟的血透集采就已經提上日程。
有血透耗材業內人士此前透露,血透集采降價“全國一盤棋”是早晚的事,新的聯盟加入并不意外,企業也做好了全國聯動降價的準備。
今年1月,河南牽頭的23省聯盟血透耗材集采開標,代表品*高降幅達74%。雖然在*終招標結果中,外資企業在一些產品上出現了丟標情況,但整體中選情況在企業預期之內,主流企業基本中選,且在利潤上保留一定合理空間,企業未來仍有生存空間。
根據中國醫師協會腎臟內科醫師分會2023 年學術年會數據,截至2022年底,中國大陸地區登記在透血液透析患者達84.4萬人,2022年新增血液透析患者 15.7萬人。
有相關從業者認為,患者群體龐大,且對耗材設備耗材治療依賴性高,如果臨床產生一些病患糾紛會比較復雜。集采的目標是為了把價格壓下來,讓患者享受到更好的產品治療。而不是為了把哪些品牌或產品“踢出去”。
據了解,河南組織的這次集采很好地平衡了價格、企業、患者等之間的復雜關系,長期來看利于療法升級和治療率提高。
02

治療滲透率遠低于國際水平

國內增長空間廣闊

我國血液凈化行業起步較晚,上世紀70年代空心纖維透析器進入中國,拉開了國內血液透析制造業的序幕。
血液凈化市場前景廣闊,擁有巨大的發掘空間。據太平洋證券整理統計,我國目前接受治療的終末期腎病患者比率不到20%,如果未來尿毒癥患者透析治療率提高到國際平均水平37%,屆時透析治療人數將達到148萬人,若接近或達到發達國家現在的平均治療率75%,則透析治療人數或將達到300萬人以上。
根據蛋殼研究院統計數據,我國每位尿毒癥患者的透析費用約為6-10萬元/年,因此我們預計2022年我國血液透析服務市場規模達到675億元左右,并有望在2030年達到千億市場規模。
血液透析產品屬于技術密集型行業。其中透析機與透析器的技術壁壘*高。傳統五大外資廠商費森尤斯、貝朗、日機裝、百特、尼普洛就占據國內血液透析設備市場超過80%。雖然國產企業目前仍處于爬坡階段,但經歷多次大規模集采之后,中標量可觀的國產企業將實現快速搶占市場份額。
在我國,醫院端的醫護和床位資源緊張,很大程度上限制了透析需求量的釋放。在血透領域,構建更為完整的血透生態優勢護城河尤為重要。
進口品牌在產業線布局上更為成熟和全面。以費森尤斯為例,采用從產品切入服務的“垂直整合”模式,對產業鏈進行全面覆蓋。目前透析服務為費森尤斯核心業務。費森尤斯財報披露,2022年公司透析服務營收占整體營收比例為79.48%。
國家衛健委此前在答復函中提到,鼓勵社會資本按標準舉辦血液透析中心等獨立設置專業醫療機構,促進區域醫療資源共享。
2023年1月,國務院聯防聯控機制綜合組明確提出省會城市和中心城市定點醫院設置獨立的血液透析中心,血液透析中心配備至少30臺血液透析機。
山外山2023年報披露,公司產業鏈涵蓋了“血液凈化設備+血液凈化耗材+透析醫療服務+信息化管理系統”的各個環節。下屬7家連鎖血液透析中心為腎病患者提供透析服務,同時,山外山信息化管理系統為連鎖血液透析中心智能管理提供整體解決方案。打造了“設備+患者+醫護+遠程運維”的“互聯網+”新型透析中心管理與服務模式。
寶萊特是國內市場少有的血透全產業鏈布局的公司之一:打造了“產品制造+渠道建設+醫療服務”的深刻醫療生態圈,有利于發揮全產業鏈布局的業務協同優勢。
伴隨市場份額的快速提升,具備完備產業線和充足產能的國產企業將在新的博弈中更快脫穎而出。

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